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“缺芯潮”后的新一轮IC涨价,这次都是为了转移成本……
发布时间:2022-09-12

(本文章转载自IC交易网,2022-09-05 标签: ICNET  半导体  芯片 来源:ICNET)

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这段时间,模拟巨头ADI发函涨价占据IC行业头条,再加上三星、格芯等晶圆代工厂涨价,以及英特尔、博通等厂之前的涨价,新一轮IC涨价潮已经启动。

但此一时彼一时,缺芯潮盛期,原厂和代工厂涨价都是为了供不应求的订单,而今天需求弱化导致芯片行情降温,外加通胀导致运营与扩产成本提升,再涨价则是为了转嫁难以承受的成本。

ADI全线涨价,强调转移成本

近日,业内传出全球第二大模拟厂ADI发布涨价函,将提高全线产品价格,包括新订单及现有预订需求,但并未透露具体涨幅。涨价将从自2022年9月25日起开始执行。ADI在函中强调,过去一年虽承受通胀的影响,但并未提价,而现在却必须转嫁一些额外成本,以维持毛利。

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现阶段,市场由缺芯转向过剩,除了部分车规料之外并无多少物料还能维持高价位,这一点ADI的情况也不例外。消费电子需求降低,终端厂商难以接受高价物料,因此ADI本轮涨价,难以对市场行情产生刺激。

早前收购美信之后,ADI在汽车等领域的技术实力得以提升,在本财年的前三个财季,ADI汽车业务的营收都有一倍以上的同比增长。在当前消费电子低迷的情况下,汽车业务给予ADI的助力显而易见。

但ADI也坦言,经济不确定性开始影响产品预订,公司订单量在第二季度末有所减少,且取消订单的数量略有增加。可以推测,正是基于保守的前景展望,ADI才发出本轮涨价,以维护其获利水平。

晶圆代工厂坚持涨价,下游与之博弈

晶圆代工厂涨价,贯穿本轮缺芯大潮的全过程,最开始台积电、联电等厂逐季度涨价两位数,到现在芯片需求大大降低,晶圆代工厂也没有停止涨价。

最近消息爆出,台积电打算维持明年涨价6%-8%的计划。份额排名第二的的代工厂三星也打算提高晶圆价格,幅度达到15%-20%,但这应该是针对先进工艺所设的涨价,否则不可能还涨这么高。而主打成熟工艺的格芯,最近也传出将在2023年对部分工艺涨价8%。面对消费电子低迷,晶圆代工价格不降反增,显然是要将转嫁成本进行到底。

由于工艺层次不同,各家代工厂考虑涨价的具体原因也各异。但总的来说,运营和扩产的成本因通胀而提升,设备交期也因缺芯而拉长,各家因降本增效而同时涨价。但在需求下跌的之下,已有不少IC设计厂受迫于库存堆高,已经开始跟晶圆代工厂议价,甚至不惜违约也要取消长约。需求低迷期,产业链内的博弈都是围绕规避风险和自我保存而展开。

之前,业内传出成熟制程代工价格下跌一成,主要是面板驱动芯片(DDI)需求下滑严重,导致相关晶圆代工厂产能占用率下降。通用类芯片需求下降,代工厂已从车用需求中寻找机会,部分消费客户撤单后,台积电、联电两大代工厂的产能迅速被英飞凌、NXP等车用客户填补。由此可见,晶圆代工厂在市况低迷期仍有闪转腾挪的余地,至少车芯供应恢复之前,仍然不愁产能率。

消费芯片厂涨价“不手软”

之前,英特尔传出在10月将对多款PC用处理器涨价10%-20%、服务器处理器价格上调2%-10%、工作站处理器价格上调10%。不仅如此,FPGA也在英特尔调价的范围内。根据业内传出的涨价函,英特尔将对Arria、MAX、Stratix、Cyclone等FPGA产品线涨价,其中较新料号涨价10%,较旧料号涨价20%,生效自今年10月9日起,所有该日期及之后发货的产品均将按照新的价格结算。

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第二季度,英特尔营收同比下跌20%以上,并且由盈转亏,这恐怕就是逆势涨价的最大原因。但从需求角度看,近半年PC出货量持续下滑,品牌方及OEM的压力也是持续增温,此时处理器涨价,无异于雪上加霜。

在需求低迷之下“毫不手软”的还有高通,之前传出高通将对新的合同价格上涨4%,还要对2023年1月起交付的订单价格涨价近10%,这显然也会加重手机厂商的成本压力。

开年以来,手机和PC厂商已经发起多轮砍单,以应对需求骤降,如今上游芯片厂仍将转嫁成本贯彻到底,恐将进一步削弱下游备货意愿。照目前看,消费电子传统旺季在今年是要落空,芯片厂就算逆势涨价,挽回毛利率的作用恐怕也很有限。

结语:本轮涨价跟缺芯时期不同

缺芯潮正盛时,原厂和代工厂涨价,主要是为了反映庞大的需求,顺道排查重复下单、超额下单等虚假需求。而今消费电子低迷,通用物料需求直降,再加上通胀等大环境因素,导致产业链上下都趋于保守,纷纷筹划“过冬”。

纵观本轮涨价的厂商,ADI、台积电、英特尔以及高通都是在各自领域市场占有率很高的企业,换句话说它们拥有很强话语权,仍有能力向下游转移成本。终端厂商来说却要同时面对上游成本和下游需求压力,恐怕会难以招架。

电子分销商长期作为产业链上下游的枢纽,面对“夹心饼干”的市场行情也要做出调整。IC交易网了解到,不少分销商已经针对终端需求量的变化控制备货,同时将重心转移至前景较好的车规物料。此外,缺芯潮促进产业链国产替代,适时切入国产物料的经营,也具有分散风险、提升业绩的意义。


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